บริการหลัก
ปรึกษาจัดงบประมาณมรดกและการส่งต่อ
สำหรับครอบครัวที่ถือครองบ้าน ที่ดิน หรืออาคารเช่าในพระนคร และต้องการเห็นภาพค่าใช้จ่าย ลำดับการโอน และภาระของทายาทก่อนตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ใครเหมาะกับงานนี้
ครอบครัวที่มีเจ้าของทรัพย์สินสูงวัย ทายาทหลายคน หรือมีทั้งบ้านอยู่อาศัยกับรายได้ค่าเช่าปนกัน และต้องการจัดงบให้ชัดก่อนไปพบทนายหรือกรมที่ดิน
ผลลัพธ์ที่ได้รับ
แผนงบประมาณมรดกที่แสดงรายการทรัพย์สิน รายจ่ายต่อเนื่อง ประมาณการค่าธรรมเนียม และลำดับการส่งต่อที่ครอบครัวตกลงร่วมกันได้ในระดับแนวทาง โดยยังไม่ใช่เอกสารทางกฎหมายแทนพินัยกรรม
สิ่งที่รวมอยู่
- สัมภาษณ์รอบแรก 90 นาที ที่สำนักงานหรือที่บ้านในพระนคร
- จัดทำบัญชีทรัพย์สินและรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการถือครอง
- ร่างแผนงบประมาณมรดกฉบับครอบครัว
- ประชุมทบทวน 1 ครั้ง เพื่อปรับลำดับความสำคัญ
- สรุปเป็นลายลักษณ์อักษรส่งให้ผู้เข้าร่วมทุกคน
สิ่งที่ไม่รวม
- การร่างหรือรับรองพินัยกรรม
- การยื่นเอกสารแทนที่กรมที่ดิน
- การคำนวณภาษีอย่างเป็นทางการแทนสำนักงานบัญชี
- การประเมินราคาตลาดโดยผู้ประเมินอิสระ
ขั้นตอนการทำงาน
- เก็บข้อมูลเบื้องต้น — รับสำเนาโฉนด รายการค่าเช่า และรายชื่อทายาทที่เกี่ยวข้อง
- สัมภาษณ์และสำรวจข้อจำกัด — คุยเรื่องการอยู่อาศัยต่อ ค่าซ่อม และข้อขัดแย้งที่มีอยู่แล้ว
- ร่างแผนงบประมาณ — จัดตัวเลขและลำดับการส่งต่อให้อ่านร่วมกันได้
- ประชุมทบทวน — ปรับแผนตามความเห็นของทายาท แล้วส่งสรุปฉบับสุดท้ายของรอบงาน